Takmer každá malá alebo stredná firma začínala s Excelom. Je jednoduchý, lacný a pozná ho prakticky každý. Na začiatku funguje výborne. Lenže firma rastie a z nástroja, ktorý mal prácu zjednodušovať, sa postupne stáva zdroj chaosu. Mnohé firmy si to uvedomia až vo chvíli, keď začnú prichádzať o zákazky.
Čo sa v článku dozviete
- · Kedy je Excel stále dobré riešenie
- · Aké sú prvé signály, že už nestačí
- · Prečo vznikajú duplicitné údaje a stratené leady
- · Ako CRM zrýchľuje obchod
- · Ako automatizácia pomohla spoločnosti AC Autocentrum
Excel nie je problém. Problém je, keď z neho firma vyrastie.
Excel je ideálny, keď:
- ✓ obchod rieši 1 človek
- ✓ máte desiatky zákazníkov
- ✓ evidencia je jednoduchá
Problémy začínajú, keď:
- ✗ obchodníkov je viac
- ✗ zákazníkov pribúda
- ✗ komunikácia ide cez mail, telefón, web aj sociálne siete
Problémy nevznikajú kvôli Excelu samotnému. Vznikajú preto, že nástroj zostal rovnaký, hoci sa firma okolo neho zmenila.
7 varovných signálov, že Excel už firmu spomaľuje
Koľko stojí „lacný“ Excel?
| Excel | CRM |
|---|---|
| Ručné prepisovanie údajov | Automatická evidencia |
| Duplicity | Jedna databáza |
| Zabudnuté leady | Automatické pripomienky |
| Neaktuálne údaje | Údaje v reálnom čase |
| Reporting ručne | Report na jedno kliknutie |
| Závislosť od konkrétneho človeka | Zdieľané informácie |
Príklad z praxe: AC Autocentrum
AC Autocentrum denne spracovávalo veľké množstvo dopytov z rôznych zdrojov. Manuálne spracovanie leadov bolo časovo náročné a zvyšovalo riziko, že niektoré obchodné príležitosti zostanú bez reakcie.
Nasledovalo nasadenie CRM na mieru a automatizácia lead managementu. Výsledkom bolo:
- ✓ automatické priraďovanie leadov obchodníkom
- ✓ jednotná evidencia zákazníkov
- ✓ rýchlejšie reakcie
- ✓ lepší prehľad o obchodných príležitostiach
- ✓ menej manuálnej administratívy
Celú prípadovú štúdiu si môžete prečítať tu → AC Autocentrum: CRM a automatizácia lead managementu
Kedy je správny čas prejsť na CRM?
Nie podľa počtu zamestnancov. Ale keď začnete pozorovať tieto situácie:
Ak ste si pri viacerých bodoch povedali „áno“, pravdepodobne už nie je otázkou, či CRM potrebujete, ale koľko vás stojí jeho odkladanie.
Najčastejšie otázky
Záver
Excel je výborný pomocník na začiatku podnikania. Ak však firma rastie, počet zákazníkov pribúda a obchodné procesy sú čoraz zložitejšie, môže sa z užitočného nástroja stať brzda ďalšieho rozvoja.
Správne nastavené CRM pomáha zjednotiť údaje, automatizovať rutinné úlohy a zabezpečiť, aby žiadna obchodná príležitosť nezostala nepovšimnutá. Ak uvažujete nad digitalizáciou obchodu, radi vám ukážeme, ako môže CRM podporiť rast vašej firmy.
Pripravení vymeniť Excel za systém, ktorý rastie s vami?
Pozrite sa, ktoré riešenie sedí vašej firme – hotové CRM alebo systém na mieru.